4月16日财经早餐：美元大幅反弹，商品货币暴跌，黄金下滑10美元，油价跌至18年低点

© Reuters.4月16日财经早餐：美元大幅反弹，商品货币暴跌，黄金下滑10美元，油价跌至18年低点

周三(4月15日)美元大幅反弹，美元指数一度涨逾1%逼近100关口，此前出炉的美国经济数据惨淡加剧了人们的担忧，投资者逃离风险较高的货币，转向美元；商品货币澳元、纽元、加元悉数大跌。现货黄金跌近10美元，因美元走强，且投资者急于从最近升至七年高点的涨势中获利回吐。随着美国燃油需求出现创纪录下滑、原油库存出现历史最大单周增长，美油跌至近18年的最低点。商品收盘方面，COMEX 6月黄金期货收跌1.6%，报1740.20美元/盎司。WTI 5月原油期货收跌0.24美元，跌幅1.19%，报19.87美元/桶；布伦特6月原油期货收跌1.91美元，跌幅6.45%，报27.69美元/桶。美股三大指数收盘普跌，道琼斯指数收跌445.40点，跌幅1.86%，报23504.35点；标普500指数收跌62.70点，跌幅2.20%，报2783.36点；纳斯达克指数收跌122.60点，跌幅1.44%，报8393.18点。

周四前瞻

 

 

时间区域指标前值09:30澳大利亚3月季调后失业率(%)5.109:30澳大利亚3月就业人口变动(万人)2.6714:00德国3月CPI年率终值(%)1.420:30美国截至4月11日当周初请失业金人数(万)660.620:30美国截至4月11日当周初请失业金人数四周均值(万)426.5520:30美国3月营建许可月率(%)-6.320:30美国3月营建许可总数(万户)145.220:30美国3月新屋开工年化月率(%)-1.520:30美国3月新屋开工年化总数(万户)159.9

OPEC公布月度原油市场报告（月报具体公布时间待定，一般于北京时间18-20点左右公布）G7领导人召开视频会议，讨论协调抗疫措施凌晨02:00 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)在纽约经济俱乐部主办的视频会议发表演讲，主题为美国经济前景

全球主要市场行情一览

美股收跌，道指跌440点，投资者聚焦财报以判断疫情对企业盈利及经济的影响，并关注官方的重启经济计划。美联储褐皮书称美国经济活动急剧萎缩。美国3月零售销售锐减、4月纽约制造业指数降至历史最低水平。

贵金属与原油

黄金期货价格五个交易日以来首日下跌，COMEX 6月黄金期货收跌1.6%，报1740.20美元/盎司；因美元走强，且投资者急于从最近升至七年高点的涨势中获利回吐，尽管对全球经济衰退的担忧给金价带来了底部支撑。全球市场掀起一波避险情绪；这使得以美元计价的黄金对持有其他货币的投资者的吸引力减弱。道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示，黄金近期追随股市走势，股市今日遭抛售，加之美元走强，人们调整投资组合加以应对，这导致金市波动。随着美国燃油需求出现创纪录下滑、国内原油库存出现历史最大单周增长，油价跌至近20年来的最低点，纽约原油期货结算价2002年以来首次低于20美元/桶。根据美国能源信息管理局的数据，美国汽油消费量降至历史最低水平，而原油供应激增1920万桶。总部位于巴黎的国际能源署早前预测称，OPEC+的历史性减产无法抵消冠状病毒大流行引起的需求急剧下降。尽管沙特和其他中东生产商已承诺从下个月开始削减供应，但他们4月份继续充斥市场，同时，美国的石油产量仅略有下降。能源咨询公司Schork Group Inc.的总裁Stephen Schork说，无论减产多少，都无法抵消需求的破坏。石油供应过剩如此严重，特朗普政府正在考虑付钱给美国石油生产商，让他们停止生产。

外汇

周三美元指数大幅反弹，盘中一度涨逾1%逼近100关口，美国国债收益率的急剧下降和美国股市的反弹帮助美元削减了涨幅；此前，经济增长担忧刺激的避险买盘推动美元大幅上涨。大宗商品相关货币在G-10货币中表现落后，澳元跌幅最大；加元维持跌势，之前加拿大央行表示将扩大购买资产的种类，以支持经济。美元指数上涨0.71%至99.58，一度高见99.98，取得3月30日以来最大涨幅；由于各国报告新冠疫情导致经济活动急剧下滑，对企业盈利和债务水平的担忧推动美元指数一度上涨1.1%。历史性疲软的美国经济数据和大银行提取更多坏账拨备的财报，令美国10年期国债收益率一度下跌14个基点至0.62%。美联储褐皮书显示，随着新冠疫情席卷全美，美国经济进入萎缩状态。美国3月零售销售创纪录下滑8.7%，超过预期的8.0%；纽约州制造业指数4月份降至创纪录的-78.2；美国制造业产值3月份创1946年以来最大跌幅；NAHB住宅建筑商信心指数4月跌至30，为2012年以来最低。Action Economics分析师写道，IMF在隔夜发布的报告中，对全球经济成长的下调幅度超过预期，加上美国零售销售创纪录骤降，以及美国工业生产大幅下滑，所有这些因素加在一起，让我们看到投资者纷纷投向避险美元。欧元兑美元跌0.64%至1.0910；随着意大利和希腊领跌外围欧债，欧元兑美元一度跌1.1%；投机性空头回补帮助该货币对从1.0857的日低点反弹。德国总理发言人说，对冠状病毒债券的观点没有变；德国将防疫封锁延长到5月，计划届时开始复课。认沽期权需求推动欧元兑瑞郎跌至1.05238，为2015年以来最低。美元兑加元一度涨1.8%至1.4132，石油价格跌至2002年以来最低水平，打击加元汇率。涵盖6月3日下一次加拿大央行会议的两个月隐含波动率在8个交易日来首次升高，在加拿大央行加强资产购买计划之后，加元兑美元仍然走弱；加拿大2年期国债收益率一度下跌6个基点至0.32%，创4年新低。加拿大央行周三表示，冠状病毒疫情将引发加拿大史上最严重短期经济衰退，但对经济可能在6月前开始重启表示乐观。同时，央行一如预期将利率维持在0.25%不变，且宣布将量化宽松计划购债范围扩大至省债和公司债，并表示“随时准备在必要时调整其计划的规模或执行期限。”美元兑其他传统避险货币小幅上涨，美元兑日元尾盘上涨0.22至107.46%；空头回补推动其一度上涨0.6%至107.86；行权价在107.00至108.50之间的大型期权于本周晚些时候到期。美元兑瑞郎上涨0.48%至0.9646。澳元兑美元跌1.91%，纽元兑美元下跌多达1.88％至0.5991。

国际要闻

【美联储称因新冠疫情影响，全美经济“急剧萎缩”】美联储在周三发布的褐皮书调查报告中表示，随着新冠疫情席卷全美，美国经济进入萎缩状态；受新冠疫情影响，全美各个地区的经济活动都急剧收缩，所有大区调查的企业联络人都对前景表达了高度不确定感，多数预期未来几个月情况将出现恶化。【加拿大央行维持基准利率在0.25%不变，与市场预期一致】加拿大央行宣布新的省级债券购买计划，金额达到500亿加元；预计2020第一季度实际GDP比2019年第四季度低1%-3%，第二季度GDP比2019年第四季度低15%-30%【知情人士：特朗普政府考虑原油减产措施】不愿具名美国政府高级官员透露，政府考虑向美国原油生产商提供资金，希望他们将原油“保留在地下”（不要开采出来），以缓和供应过剩问题，供应问题已经导致油价暴跌，并使一些原油钻井公司破产。该官员称，能源部已经起草一项计划，为坐拥3.65亿桶石油储备的公司提供补偿，并将原油储备计入美国政府紧急储备的一部分。这项计划将需要美政府向国会寻求数十亿美元的拨款，力度之大可能是空前的。【EIA：美国原油库存录得最大单周涨幅】美国至4月10日当周除却战略储备的商业原油库存增加1924.8万桶至5.036亿桶，创历史上最大单周增幅；汽油库存增加491.4万桶，精炼油库存增加628万桶，美国当周精炼厂设备利用率创2008年9月以来最低水平。上周美国国内原油产量减少10万桶至1230万桶/日。【美联储博斯蒂克：3月失业率数字或高于报道的数字，很多美国企业将在5月份面临生存危机；恢复正常环境将取决于公共卫生的应对措施。采取大规模、激进的方式是解决危机的最佳方式。一旦经济恢复将设法缩减开支】【美国国务院负责能源事务的高级官员范农：在全球达成原油产出协议后，美国原油进口关税仍是考虑选项】【外国所持美债创历史新高】美国财政部最新数据显示，2月份，其他国家和地区所持美国国债环比增加2097亿美元，至7.067万亿美元。日本所持美债刷新历史高位至1.27万亿美元（之前一个月持有量为1.21万亿美元），中国所持美债达到1.09万亿美元创最近四个月新高，英国所持美债达到4032亿美元，也创历史新高。【德国将从下周一开始重启经济】德国总理默克尔称，德国将从4月20日起开始放松对经济的限制。800平方米以下的商店可以重新开放，前提是要采取措施“保持卫生”。

国内要闻

【2000亿元长期资金落地，专家预计后续降准降息仍可期】4月15日，央行对中小银行实施定向降准0.5个百分点，释放长期资金约2000亿元。“二季度社融将继续保持高增长，除了下调MLF外，央行降息降准等多种货币政策工具依然可期。”新时代证券首席经济学家潘向东 判断，4月20日商业银行一年期LPR报价大概率会下调15BP-20BP，5年期LPR也将会作出相应调整，从而中长期贷款利率也将显著下行。（证券日报）【14万亿破了！私募基金逆势狂飙 更有证券私募单月猛增超800亿！】最新数据显示，3月底私募基金规模、管理人、备案数量均大幅增加，14.25万亿的总规模创出新高。其中私募证券基金大增828亿元，环比增加3.28%，相比2月份的0.77%的增幅高出不少。从百亿私募来看，3月份数量增加7家，其中高瓴旗下私募礼仁投资备受关注。（中国基金报）