华南城(01668.HK)：增发2022年到期2亿美元优先票据

格隆汇APP获悉，华南城(01668.HK)将增加发行于2022年到期为2亿美元11.5%优先票据。于2020年1月13日，该公司与附属公司担保人就发行票据与瑞银、巴克莱、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、中银国际、建银国际、香江金融、佳兆业金融集团以及东方证券(香港)订立认购协议。 新票据将会与公司于2019年12月12日发行于2022年到期为1.5亿美元11.5%优先票据合并组成为单一系列，增发后总发行规模为3.5亿美元。此次增发票据的预计所得款项净额约为1.9837亿美元，主要用作现有债务再融资及一般公司用途。

集团主席助理汪智斌说：“我们很高兴能完成又一次成功的集资活动。此次发行获得了大量优质投资者的高度认可，成功收到来自亚洲﹑欧洲等地113位投资者有效订单量约23亿美金。在开簿前本集团已赢得了大规模的意向性基石订单，为债券的成功发行奠定了坚实的基础，增发金额亦由原本的1.5亿美元调整至2亿美元获得近12倍超额认购倍数。本次成功发行会进一步优化集团债务结构，再次体现了我们稳健和积极的财务管理策略，良好的资本市场形象以及稳固的金融机构和投资者网络。”

值得一提的是，近日汇丰的报告就显示，建议买入华南城相关债券。其认为，看好华南城21及22年到期的债券是看到了华南城展现了良好的财务管控能力，基于公司商业模式强化等因素，对公司的债务表示看好。同时，在业务上，华南城近期亦成功与万达签署合作协议，引进全新一代万达广场入驻深圳华南城。集团在积极优化集团资本结构的同时全面升级华南城经营业态，进一步助力华南城的高速发展。