美国航空扩大股票和可转债发行规模 筹资额增至20亿美元

智通财经APP获悉，美国航空 (NASDAQ:AAL)的股票和可转换债券发行规模将增至20亿美元。

消息人士称，该公司将发售10亿美元的新股，每股价格为13.50美元，比6月22日14.92美元的收盘价低9.5%，可转换债券发行也增至10亿美元，票面利率为6.5%，转换溢价为20%。

该航空公司原计划在此次发行中筹集15亿美元的资金，其中股票和可转换债券的发售比例相等。

据悉，美国航空也正在计划发行15亿美元的垃圾债券，该债券将于2025年到期，票据收益率约为12%。同时，该公司将发行5亿美元的4年期债券，总收益率约为11%。