华南城拟发行364天高级无抵押美元票据，最终指导价13.500%

久期财经讯，华南城控股有限公司(China South City Holdings Limited，简称“华南城”，01668.HK，惠誉：B 稳定)拟发行364天、固定利率、以美元计价的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：华南城控股有限公司

担保人：若干非中国的限制性附属公司

发行人评级：惠誉：B 稳定

发行规则：Reg S

status：固定利率、高级无抵押票据

规模：以美元计价

期限：364天

初始指导价：13.75%区域

最终指导价：13.500%

到期日：2021年8月11日

交割日：2020年8月12日（T+5）

资金用途：现有债务再融资和一般公司用途

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：瑞士信贷、国泰君安国际、瑞银集团（B&D）、海通国际、巴克莱

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中银国际、建银国际、香江金融、东方证券(香港)