华南城(01668.HK)拟发行优先票据

本文源自:格隆汇

格隆汇 9 月 2日丨华南城(01668.HK)发布公告，公司拟进行国际发售建议发行票据。票据的定价，包括本金总额、发售价及息率将由瑞士信贷、国泰君安国际、瑞银、巴克莱以及海通国际作为建议发行票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；及中银国际、建银国际、招银国际、香江金融以及东方证券(香港)作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，透过使用入标定价的方式厘定。票据条款一经落实，瑞士信贷、国泰君安国际、瑞银、巴克莱、海通国际、中银国际、建银国际、招银国际、香江金融、东方证券(香港)以及公司将订立认购协议和其他附属文件。

公司拟将建议发行票据所得款项的净额主要用作现有债务再融资(包括但不限于要约)及一般公司用途。公司或会因应市场环境变化、政府政策变动或其他因素而调整上述计划所得款项并重新分配作其他用途。公司将向新交所申请票据在新交所上市。