华南城(01668.HK)拟发行2年7个月美元票据，初始价12.75%区域

久期财经讯，华南城控股有限公司(China South City Holdings Limited，简称“华南城”，01668.HK，穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定)拟发行2年7个月、固定利率、以美元计价的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：华南城控股有限公司

担保人：若干非中国的限制性附属公司

发行人评级：穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定

预期发行评级：B(惠誉)

发行规则：Reg S

status：固定利率、高级无抵押票据

规模：以美元计价

期限：2年7个月

初始指导价：12.75%区域

交割日：2020年9月11日(T+7)

资金用途：现有债务再融资，包括但不限于对票据进行交换要约和一般公司用途

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：瑞士信贷、国泰君安国际、瑞银集团(B&D)、巴克莱、海通国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中银国际、建银国际、招银国际、香江金融、东方证券(香港)