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欧市盘前：疫情恶化打压经济前景，油价震荡徘徊等待EIA，澳元面临下行风险，避险助金价守在近8年高位

2020-07-08 15:30:30来源：金融界

周三亚市盘初，市场风险偏好受到压制，因美国新冠疫情周二恶化，又有一些州公布新增病例数创纪录，美国人口第三大州——佛罗里达州的医院重症监护室(ICU)床位将很快占满，澳洲官员正忙于遏制新冠疫情蔓延，澳元等商品货币受到压制，油价还兼受API原油库存意外增加的拖累，但市场还将关注晚间的EIA库存数据予以进一步确认。避险情绪有所升温，给美元和金价提供支撑，投资者都在关注1800关口的突破情况；英镑震荡微涨，市场关注英国和欧盟的新一轮谈判，而且英国财政大臣苏纳克稍后将公布最新的抗疫纾困计划。

亚洲时段行情回顾

美原油期货在周三亚洲时段窄幅震荡，目前交投于40.49美元/桶附近，美国、巴西疫情大幅恶化，API美国原油库存增加，EIA预估称美国2020年原油产量降幅将小于预期，加剧了市场对供应过剩的担忧。Nissan Securities研究部总经理Hiroyuki Kikukawa表示，EIA对美国产量下滑幅度减小的预估，部分被其需求复苏强劲的前景所抵销，这限制了油市的跌幅，但对于石油输出国组织(OPEC)与其他产油国8月起将削减减产幅度的预期，加上美股疲软，为油价增添了压力。投资者还将关注晚间美国EIA原油库存系列数据的表现。美元指数周三亚市盘初在96.94附近震荡，守住隔夜涨幅，因为美国新冠疫情重燃以及部分国家重新实施封锁，提振了对美元的避险需求。就在刺激举措即将到期之际，美联储官员表示，担心新冠确诊病例激增会损及经济增长，这削弱了市场的冒险意愿。大和证券外汇策略师Yukio Ishizuki表示，市场人气每天都在变化，但美元暂时将获得支撑，因投资者对新冠疫情立场愈发谨慎；美联储对经济的评论听起来有些暗淡。目前有理由为之担心，因为还难以判断疫情何时可控。澳元兑美元周三亚市震荡走弱，目前交投于0.6943附近，澳大利亚人口第二大州感染人数上升，抑制了对这种风险敏感货币的需求。周二维多利亚州新增病毒感染134例，标普警告该州恢复封锁状态将对其经济复苏造成压力；CMC Markets Asia Pacific的首席市场策略师Michael McCarthy指出，从经济角度来看，这可能是灾难性的，外汇交易员肯定会通过卖出澳元来表达对增长前景的担忧，我们可能会看到对美元、日元和瑞郎等避险货币的支撑。英镑兑美元周三亚市上涨0.16％至1.2562，之前英国首相鲍里斯·约翰逊表示，如果欧盟不准备妥协，该国准备在没有贸易协议的情况下离开欧盟，令投资者有所顾忌，不过，IG Markets的分析师Kyle Rodda指出，有希望谈判正在向着讨论中的催化因素前进，对英镑有所提振。现货黄金周三亚市在逾八年高位附近持坚，现报1794.76，对新冠病例激增的担忧以及出台更多刺激措施以对抗经济冲击的希望，使避险需求受到提振。全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust数据显示，其黄金持仓周二增加0.66%至1,199.36吨，再创2013年4月份以来新高。不过，1800整数关口强阻力，仍对金价有所压制，还需要更劲爆的利多消息才能帮助金价顶破该关口。

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亚洲时段消息回顾

REC调查：英国经济正在上演“就业危机”，雇主对员工需求仍下降；①英国招聘与就业联合会(REC)周三发布的一项调查显示，上月英国就业市场的崩溃状况仅略有缓解。REC警告称，一场“就业危机”正在上演。②来自REC和毕马威(KPMG)会计师事务所的数据，凸显了英国财政大臣苏纳克面临的挑战。苏纳克将于北京时间19:30左右向议会提交最新报告，内容是采取哪些措施支持劳动者渡过新冠疫情后的难关。③REC表示，雇主对员工的需求6月继续下降，员工需求指数为31.9，高于上月的19.1，但远低于代表招聘人数增加的50。④REC首席执行官Neil Carberry表示，“现在这是一场就业危机，苏纳克应该利用今天的夏季声明来促进就业，通过削减国民保险来保留工作并促进聘雇。”⑤调查显示，6月可供招聘的工人数量出现逾10年来最大增长。这项调查基于约400家招聘公司的回复。⑥英国央行上个月表示，有一些迹象显示经济回升的速度超过最初预期，但补充称失业增加的情况可能比预期严重。在后一方面，REC的调查结果可能不会令英国央行官员安心。⑦Carberry指出，尽管有迹象显示经济滑坡最严重时期已经过去，但今天的数据表明，就业机会逐月增长还需要一段时间。央行：落实有扶有控的差异化信贷政策重点支持制造业、战略性新兴产业等；证券时报e公司讯，人民银行联合银保监会在北京召开金融支持稳企业保就业工作座谈会。会议要求，各金融机构要把支持稳企业保就业作为当前和今后一段时期工作的重中之重。要落实有扶有控的差异化信贷政策，重点支持制造业、战略性新兴产业等，提高制造业中长期贷款占比。要落实好中小微企业贷款延期还本付息政策，对普惠小微贷款要应延尽延。要加大小微企业信用贷款支持力度，注重审核第一还款来源，丰富信用贷款产品体系，提高信用贷款发放效率交易员：短线基金持有美元兑日元多头，因股市回升；亚洲外汇交易员称，买入美元/日元的短线基金盘中一直持有美元多头，押注日本股票指数进一步回升世界黄金协会：全球黄金ETF持仓规模在6月份进一步增加104吨，总持仓量因此达到3621吨的历史高位美国传染病学会主席：退出世卫组织将使美国在应对流行病时面临高风险；当地时间7月7日，美国传染病学会主席托马斯·费莱在社交平台上表示，对美国政府退出世界卫生组织的决定感到失望。美国应该加入抗击新冠肺炎疫情的全球科学群体，而不是单独行动。放弃我们在谈判桌上的席位，将使美国失去与该病毒作斗争的全球决策权，也失去了研发和获得疫苗和药物的全球努力，这使美国在面对新冠病毒时更要脆弱。（央视新闻）美国新增60209例新冠肺炎确诊病例，系单日最大增幅；据法新社报道，美国约翰斯·霍普金斯大学发布的疫情数据显示，当地时间7日，美国新增新冠肺炎确诊病例60209例，系单日最大增幅，累计确诊2991351例，新增死亡病例1114例，累计死亡131362例。（海外网）日增4.5万，巴西新冠肺炎病例超166万；据巴西卫生部消息，当地时间7日，巴西新增45305例新冠肺炎确诊病例，累计确诊1668589例，新增死亡1254例，累计死亡66741例。同日，巴西总统新冠呈阳性。现年65岁的博索纳罗表示身体状况良好，未来几天将在总统府接受隔离。（人民日报）巴西伊瓜苏市市长新冠病毒检测呈阳性；巴西巴拉那州著名旅游城市伊瓜苏市政府7日宣布，该市市长齐科·布拉西雷洛新冠病毒检测呈阳性。据悉，目前市长状态稳定，正在居家隔离，远程进行办公日本京都再暴发集体感染，8人聚会畅饮6人确诊；日本京都府7日表示，当地新增9名新冠肺炎确诊病例。京都市政府认为，市内已新增一起因聚会而引发的集体感染情况，正在紧急调查详情。综合日本关西电视台、京都新闻7日消息，新增的9名确诊患者中有5名男性，都曾去过6月30日京都市内一家餐饮店里办的聚会，开怀畅饮。这5人年龄在20-30岁，关系为同事、朋友等。另有一名参加聚会的20多岁男性于6日被确诊感染新冠病毒。这场聚会共8人参加，目前已有6人确诊。京都市政府认为，聚会已引发新的集体感染。（海外网）美国纽约州、新泽西州新增3个州至旅行人员入境隔离名单；当地时间7月7日，随着美国新冠肺炎疫情不断发展，纽约州、新泽西州宣布将原来针对16个州旅行者的自我隔离令，增加特拉华、堪萨斯和俄克拉荷马州，使得总数达到了19个州。从当天开始，来自19个疫情热点州的旅行者被告知前往新泽西、纽约和康涅狄格州要自我隔离14天。除了新加入的三个州外，被限制的州还包括阿拉巴马州、阿肯色州、佛罗里达州、犹他州、得克萨斯州、田纳西州、艾奥瓦州、爱达荷州、佐治亚州、加利福尼亚州、亚利桑那州、路易斯安那州、密西西比州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州和内华达州。（央视新闻）部分ETF基金“吸金”能力突出，6只ETF5个交易日净流入均超10亿元；梳理发现，自6月30日起的5个交易日内，部分ETF产品的“吸金”能力十分突出，按照ETF基金的区间基金份额变化和成交均价测算，共有6只ETF产品期间资金净流入超过10亿元，宽基ETF的表现较优于窄基ETF；展望后市，基金经理纷纷表示，科技类ETF产品有望显示出卓越的“吸金”能力（证券日报）发改委：支持符合条件的交通领域民营企业在科创板上市；① 发改委发布《关于支持民营企业参与交通基础设施建设发展的实施意见》；② 意见指出，支持符合条件的交通领域民营企业在科创板上市。支持符合条件的铁路企业实施债转股或资产股改上市融资；③ 引导金融机构结合职能定位，按照市场化原则对民营企业参与交通基础设施项目提供信贷支持（证券时报）我国毫米波通讯系统完成测试，核心芯片实现商业化；① 近日，杭州电子科技大学程知群教授团队研发的毫米波通讯系统完成测试，系统由毫米波天线、毫米波收发信机和高速基带处理电路板组成，实现了“超大数据高速率传输”，为5G通信提供了一种解决方案；② 这个系统中使用的毫米波芯片、基带电路板，是中国首次自主研发出的全套E波段毫米波通信芯片；③ 华创证券指出，官方消息显示，杭电自主研发E波段毫米波芯片，已经实现商业化，曾在华为5G毫米波移动基站样机射频芯片的商业招标击败Macom/Triquint/Gotmic等国际大厂，正式成为华为5G通信供应商之一；④ 此外，目前国际上有中、美、欧盟的三家公司，有E波段毫米波芯片出售。程知群教授团队的科研成果，意味着在5G通信E波段毫米波芯片领域，中国有自主研发的可替代方案。具有毫米波技术和产品的公司主要有亚光科技、和而泰、硕贝德、雷科防务等（证券时报）日本政府：日本6月经济观察家调查服务业工人指数显示出现了回升澳大利亚总理莫里森：维多利亚州的新冠病毒爆发对澳大利亚来说是个考验；澳大利亚总理莫里森周三发表讲话称，维多利亚州的新冠病毒爆发对澳大利亚来说是个考验，有必要减缓国际游客的到来，维多利亚州实际上已经自我封锁，不考虑在全国范围内重新实施针对健康的限制措施；但就业支持将在全国范围内进一步推进，全国就业支持的下一阶段将持续到9月份

机构观点

道明：美元汇率已严重高估，欧元兑美元未来有望重返1.20；① 道明证券分析师认为，美元指数当前已经被高估了15%，原因在于疫情期间全球避险资金蜂涌进入美国市场，而之后随着风险事件的降温和美联储宽松政策的延续，美元走上价值回归之路在所难免；② 而与此同时，该机构认为，欧洲在防疫措施上的有效结果预示着此后欧洲经济复苏进度在一定事件内会快于美国，这对于欧元汇价而言有额外的提振效果。因此，预计欧元兑美元会在2021年升至1.20上方，而投资者则可以在欧元汇价短线回落至1.11一线时建仓做多

全球股市连日上涨，机构警示注意规避风险；

① 近日，全球股市在对经济的憧憬中连日上涨。面对火热的股市，多家金融机构纷纷发声，提醒投资者谨慎入市，尤其是需注意不同地区风险，制定不同策略；② 值得注意的是，不少金融机构提到美国股市风险；③ 花旗策略师认为，基于新冠肺炎疫情风险和对过于乐观的盈利预测的担忧，股市有可能陷入僵局，不要追涨股市；④ 贝莱德则将美国股票评级从“增持”降至“中性”。他们认为，美国股市从3月下旬低点开始的大规模上涨可能会放缓（经参）

东吴证券：芯片突破、全球份额提升，确定性与高成长兼备；

① 东吴证券指出，芯片端持续获得突破，全球份额不断提升，市场增长确定性高、空间大，持续看好具备竞争力的光模块企业；② 需求方面，诸多因素共振，光模块市场空间有望在2025年达到177亿美元，复合增速达到15%，其中数据中心光模块复合增速达到20%；③ 竞争格局方面，2015-2019，光模块行业竞争格局的变化体现为“头部整合”与“产能东移”。两者均对国产光模块企业竞争格局有改善效果。国产光芯片的布局突破，上游供应链稳定性持续提升。当前时点继续看好光模块赛道（证券时报）