美国站在美元危机的边缘？效仿前美联储主席沃尔克是唯一的办法，但巨额债务制掣政策施展空间

知名财经分析师彼得·希夫（Peter Schiff）近期解释了为什么我们身处美元即将走到尽头的时间点。彼得表示：“我认为大多数人所拥有的钱，或者至少他们认为是钱的这一价值符号用不了多久将不再是钱了。”对美国而言，目前最大的问题不是金融危机，而是美元危机。因为金融危机发生时，美联储可以通过印钞来缓解经济压力，同时还可以稀释自己的债务，但是负面影响是将会降低全球对于美元的信任度。而美元危机则是市场对于美联储持续印钞的不信任感不断累加的结果，其影响是由于市场对于美元的不信任，投资者将会抛弃美元作为价值储备，美元将失去储备货币的地位。但是问题是美国的经济是建立在以美元为储备货币的国际金融体系上的，这意味着一旦市场不愿意持有美元，美联储无法通过印钞来提振经济和稀释债务，那么美国经济将会遭遇重挫，因为这种情况下，美国只有生产才能消费，只有存钱才能借钱。而当前美国正处在美元危机的这样一个节点上，随着美元持续巨量的宽松，美元正遭遇前所未有的危机。基于此，彼得·希夫认为目前唯一的解决办法就是效仿前美联储主席保罗·沃尔克让利率升至20％，但问题是伴随着持续宽松的是美国债务规模也在指数级增长，过高的利率意味着美国政府不得不债券违约，这也将打击美国政府的信誉，导致美元抛售，因此美联储正站在一个进退两难的边缘。彼得强调的是迫在眉睫的美元危机。他表示，美元将跌至最低点，通胀将使美国陷入困境。即将发生的事情是，世界将脱离美元标准，回到金本位制。那就是我们即将要面临的情况。彼得警告说，我们将看到前所未有的财富损失。他重申这与疫情无关，因为我们已经处在危机的风口浪尖上，而疫情只是让情况变得更糟的催化剂。彼得表示：“疫情只是我们将面临的许多问题之一，但这不是为什么我们要经历这场大规模的经济崩溃。现在的困境是对应对疫情的货币和财政政策的回应，政府的措施显然在杀死经济。”实际上，问题早在疫情之前就已开始。在去年3月政府实施限制措施之前，全球已经在进行降息和量化宽松。实际上，它的意义远不止于此。彼得表示：“美国政府在2008年金融危机之后所做的一切都是错误的。所有的货币政策和财政政策都是错误的。结果，我们从未真正从那场危机中恢复过来。我们做的只会使导致该危机的所有问题变得更加严重。当然，这场危机是由美联储、美国政府使用与2008年应对危机相同的政策造成的，只是他们在2008年之后犯下的错误远大于他们在2008年之前犯下的错误。因此，他们所要戳破的泡沫要大的多，而现在这个泡沫即将破裂，他所带来的崩溃将是灾难性的。”彼得说，每个人都会遭遇损失，即使不是股票市场上的人，也因为美元本身会被淘汰。美联储现在正在进行无限量宽松。美国政府花钱的速度惊人。它每花一美元就需要借60美分。这种借贷和支出并不是免费的，因为美国并没有提高税收，所以美国最后只能用通货膨胀来支付。彼得指出：“政府有两种支付方式。它可以通过拿走你的钱来合法收税，也可以通过拿走你的购买力来非法收税。他们凭空印钱，然后把钱给别人，现在又有人花钱了。但是商品和服务的购买量并没有增加。政府不会打印购买力。它只是打印对现有产品和服务的生产和供应的债权。所以，得到新钱的人出去消费，抬高了价格。于是价格上涨，你能买的东西变少了不是因为钱少了，而是因为钱没那么值钱了。”彼得警告说，我们正在看到空前的通胀。我们将看到生活成本飞涨。而且它会非常非常快地发生。彼得说，美元危机将比金融危机严重得多。美联储可以印制钞票，以使我们摆脱金融危机。但是当你遇到美元危机时，这不再有效。美联储无法印制美元，因为没人想要。”防止这场危机的唯一方法是美联储让利率上升。上一次发生这种情况是在1980年代，当时美联储主席保罗·沃尔克（Paul Volker）让利率升至20％。但是考虑到经济中的债务水平，我们甚至无法负担2％或3％的利率。如果美联储做正确的事，美国政府不得不对国债进行违约。彼得表示：“如果美联储采取正确的措施，所有这些空洞的承诺都将暴露出来。但是，考虑到做正确的事情会有多痛苦，他们做正确的事情的几率有多大?因此，他们非但没有做正确的事，反而会加倍做错误的事，或者三倍做错误的事，他们不会让利率上升。所以，美元会跌到谷底，通货膨胀会蹂躏美国。”彼得说，最终世界将拒绝美元作为储备货币，并开始回归金本位制。彼得补充说：“整个美国经济是建立在美元作为世界储备货币的基础上的，这就是经济运作的秘诀。一旦美元只是另一种货币，那么一切就都结束了，美国的游戏就结束了。因为失去美元作为世界储备货币，我们只有生产才能消费，我们只有存钱才能借钱。以前我们搭上了全球廉价火车的便车，现在这趟火车快要结束了，美国将不得不应对其生活水平大幅下降的问题。”