春节假日海外市场回顾：宏观悲微观喜 利好财报推动科技巨头创新高

财联社（上海 编辑 羽山）讯，今年中国春节假日，国际金融市场被新冠病毒引发的肺炎疫情所主导，避险资产和风险资产表现两重天。但在此之外，全球仍发生了不少重大事件，英国正式退欧，与欧盟友好分手。特朗普主导的中东“世纪交易”，可能引发新的中东矛盾，但美加墨贸易协议的达成，则有望为特朗普连任加分。

除了宏观市场，美股财报季来临，主导美股牛市的几大科技股交出答卷，多数表现优秀，苹果、微软和亚马逊业绩均好于预期，股价也表现不俗。近期最热的特斯拉也不负众望，一份优秀的财报推动股价突破600美元。

全球市场：风险资产大跌

中国春节假日期间（1月24日至1月31日），全球金融市场受到新冠肺炎疫情爆发影响，出现较大程度的波动，股票等风险资产出现下跌，A50期指跌幅超过7%，恒生指数跌5.7%，美股道指和标普500指数跌幅均超过3%，原油和基本金属都表现低迷，但跌幅最大的却是美债收益率，达到13%。相反，避险资产出现反弹，黄金涨幅达到2%，而表现最好的金融资产是比特币，涨幅超过11%。

宏观事件：

世卫组织宣布新冠病毒构成国际关注的突发公共卫生事件（PHEIC）

北京时间1月31日凌晨3:30，世界卫生组织（WHO）在记者会上宣布，新型冠状病毒疫情构成国际关注的突发公共卫生事件。不过，世卫组织表示，不建议因中国爆发疫情而限制贸易和流动。

世界卫生组织称，在世界各地感染了8200多人的冠状病毒是一种迅速蔓延的全球卫生紧急情况，做出这一决定有助于世卫组织动员财政和政治支持来控制疫情。

世界卫生组织总干事谭德塞表示，虽然会有一些经济损失，但中国采取了超常规的有力措施，中国在很多方面为应对疫情提供了榜样。此次将新型冠状病毒疫情列为国际关注的突发公共卫生事件不是对中国没有信心，相反，世界卫生组织相信中国的疫情一定能得到遏制。由于病毒的传播仍然还有很多未知数，世卫组织担忧中国之外的疫情会有恶化，这无关感染数量，关系人的健康和生命。

美国政府31日宣布该疫情对美国构成全国公共卫生紧急事件。美国将从东部时间2月2日下午5时起采取严格的临时性入境管制措施。多家国际航空公司宣布暂停中国航班。

英国正式退欧

北京时间2月1日上午7点，英国在法律上脱欧，成为历史上首个退出欧盟的国家。持续了1317天的脱欧大戏终落幕。英国“脱欧”后，欧盟还剩27个成员国。

英国脱欧将从2月1日开始进入过渡期，到2020年12月31日结束。期间，约翰逊政府将和欧盟就贸易安全等问题进行谈判。英欧自由贸易协议为重中之重。

英国仍留在欧盟关税同盟和欧洲单一市场，双方贸易关系维持现状；人员也可以自由流动；遵守欧盟所有规则，但不再参与欧盟决策进程。

尽管英国已经从法律意义上脱欧，但与欧盟未来关系的谈判并非一朝一夕就能完成的事儿。约翰逊已经表态，过渡期绝对不会延长。但英国要在过渡期内短短的11个月内敲定新贸易协议难度不小。

美联储维持利率不变 鲍威尔提及新兴冠状病毒疫情

北京时间2020年1月30日凌晨3点，美联储宣布维持联邦利率区间在1.5%-1.75%不变，符合市场预期，同时将超额准备金利率（IOER）上调5个基点至1.6%，将隔夜回购利率调整至1.5%。将继续回购操作至少到4月份，重申将购买美国国库券的操作维持到第二季度的计划。

FOMC委员们一致同意此次利率决定，并认为当前的货币政策立场是合适的。

美联储此次会议声明较上次有些许改变，此前美联储认为家庭支出/消费强劲，而在此次声明中，美联储认为消费温和，投资和出口疲软。

新闻发布会上，鲍威尔指出，新冠病毒导致的不确定性依旧存在，美联储正在密切监控疫情。

卡尼最后一次会议：英国央行维持利率不变

1月30日，英国央行公布1月利率决议，以7-2的票选维持当前利率水平0.75不变。委员会一致同意维持4350亿英镑资产购买规模不变；一致同意维持100亿英镑非金融投资级企业债购买规模不变。

英国央行行长卡尼在发布会上指出，核心通胀下滑，脱欧不确定性拖累增长。但英国似乎在复苏的道路上。不过暂时不确定增速和通胀都在回暖。认为2020年的通胀仍将显著低于目标，如果正面信号未能持续，可能需要通过货币政策来加强英国经济增速的复苏预期。

卡尼认为，英国进入了将迎来深刻结构性改变的十年。要加速与欧盟建立新的关系，因脱欧公投以来，企业投资维持疲弱。

特朗普正式签署美墨加协定

1月29日，美国总统特朗普签署了美墨加协定(USMCA)，将其写入法律，这是一项罕见的跨党派成就。

新修订的贸易协定是特朗普的首要立法重点之一，它是数月谈判的产物，取代了北美自由贸易协定(NAFTA)，其基本上取消了这三个国家之间大部分贸易商品的关税。

该协议保证美国农民更多地进入加拿大农业市场，并实施新的电子商务规则。它还规定更高比例的汽车由北美制造的零部件制造，并要求至少40%的汽车生产由每小时至少16美元的工人完成。

虽然特朗普已经签署了贸易协定，使之成为法律，但几个月后才会生效。加拿大议会仍需批准该协议。去年12月，墨西哥参议院以压倒性多数通过了这项协议。

特朗普中东和平计划出炉 巴勒斯坦宣布与美断绝一切关系

当地时间1月28日，美国总统特朗普和以色列总理内塔尼亚胡在白宫举行联合发布会，宣布所谓推动解决巴勒斯坦与以色列问题的“世纪协议”。根据美方制定的这一方案，耶路撒冷仍将是以色列不可分割的首都。方案建议成立独立的巴勒斯坦国，以耶路撒冷东部郊区为首都，巴勒斯坦领土将扩大一倍。美以还将为落实“世纪协议”成立一个联合委员会。特朗普称，该协议为巴以双方提供了“双赢”的机会，是“现实的两国方案”。

针对特朗普公布的“中东和平新计划”政治方案，巴勒斯坦总统阿巴斯1日在开罗表示，巴方拒绝接受“中东和平新计划”，并将断绝与以色列和美国的“一切关系”。阿盟也紧急召开会议，表示美国倡导的“世纪交易”不公平。

公司：美财报季科技巨头惊喜不断 股价创新高

苹果：业绩全面好于预期

报告显示，苹果公司2020年第一财季（截至2019年12月28日）净营收为918.19亿美元，比去年同期的843.10亿美元增长9%，创下纪录新高，市场预期为885亿美元。净利润为222.36亿美元，相比去年同期的199.65亿美元增长11%。第一季每股收益4.99美元，同比增长19%，市场预估4.56美元。

苹果公司首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）表示，苹果公司创纪录的季度营收，主要源于iPhone 11和iPhone 11 Pro机型的强劲需求，以及服务和可穿戴设备创下的历史纪录。在这个假期季度中，苹果在每个地区的活跃设备安装基数都有所增长，现已超过15亿。

此外，苹果公司还发布了第二财季前瞻，预计第二财季营收630亿美元至670亿美元，高于市场预估的623.3亿美元。预计第二财季毛利率38%至39%，市场预估38.1%。

但新冠病毒疫情给苹果产业链蒙上阴影。苹果已经宣布关闭所有中国线下门店，由于中国延迟假期和开工，苹果第一季度产能将受到冲击。

苹果股价在利好财报下，再度创下历史新高327.85美元，但疫情打击之下，周五股价大跌4.43%。目前苹果市值报13752亿美元。

微软：云服务增长强劲

微软2020年第二财季总共录得营收369亿美元（市场预期356.7亿美元），同比大涨14%；利润116亿美元，同比大涨38%；EPS 1.51美元，远超市场预期的1.32美元。

从具体业务条线来看，包含了Office、LinkedIn和Dynamics的生产力和商务业务总营收达118亿美元，同比上升17%；“智慧云业务”（Azure、服务器产品和企业云）总营收119亿美元，同比上升27%；而个人电脑业务（Windows、Surface、Xbox和游戏）营收132亿美元，同比上涨仅2%。

微软股价在财报之后创下174.05美元新高，市值突破1.3万亿美元，周五也仅下跌1.48%，全周上涨3.14%。目前微软市值报12948亿美元。

亚马逊：AWS连续12个季度保持30%以上增速

亚马逊1月31日公布了2019第四季度及全年财报，财报显示2019财年，亚马逊营业收入（Net sales,也即净销售额）为2805.11亿美元，同比增长20.45%。其中云计算业务AWS的收入为350.26亿美元，同比增长36.53%。

在第四季度，亚马逊总营收为874亿美元，同比增长21%，净利润为32.68亿美元，同比增长7.96%。AWS的2019第四季度营收为99.54亿美元，同比增长33.97%。

虽然措施美国国防部的百亿美元云计算订单，但亚马逊在云业务的增长动力仍强劲。AWS在2019年陆续推出约77项新的产品、功能和服务，涉及通用计算芯片与AI推理芯片、计算基础设施、数据仓库、数据库及PaaS服务、AI与边缘计算等领域，这支撑了AWS 超30%营收增速。

至今为止，在国际咨询机构IDC的全球云计算报告中，AWS仍然占到了接近50%的市场份额。

亚马逊周五股价大涨7.38%，盘中创下历史新高2055.72美元，市值再度突破万亿，收盘市值9959亿美元。

特斯拉：业绩经受住了股价飙升的挑战

报告显示，特斯拉第四季度总营收为73.84亿美元，同比增长2%，此前市场预期为71亿美元；归属于普通股股东的净利润为1.05亿美元，与去年同期的1.40亿美元相比下降25%，调整后的每股收益为2.14美元，超出市场预期的1.74美元。调整后的EBITDA为11.8亿美元，而市场普遍预期为10.2亿美元。

对于市场关注的2020年的交付预测，特斯拉表示，2020年该公司的电动车交付量应该“轻松超过50万辆”。

市场关注的另一个Model Y上市时间，特斯拉表示，已经开始在加州弗里蒙特工厂量产为其最新跨界SUV Model Y。该公司还计划于2021年在德国勃兰登堡的拟建工厂开始投产Model Y。特斯拉还将从明年开始在上海工厂投产Model Y电动车。

特斯拉在财报公布之后大涨10.30%，周涨幅超过15%，市值目前1173亿美元，继续创造历史。