智通港股早知道︱(5月4日）红筹股回归A股条件放宽 留意中移动等国企大市值个股

【重要数据】

【智通观点】

1、美股上周五(5月1日)全线下挫。道指收报23723点，跌622点或2.55%;标指收报2830点，跌81点或2.81%;纳指收报8604点，跌284点或3.2%。港股ADR受压，按比例计算，收报23647点，跌995.73点或4.21%。

2、4月29日，发改委、工信部、银保监会等十一部门联合发布《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》，稳定和扩大汽车消费，促进经济社会平稳运行。4月30日，深圳市发改委发布文件显示，拟放宽个人新能源小汽车增量指标申请条件，将插电式混合动力小汽车纳入个人增购新能源小汽车车型范围，并明确了个人新购新能源小汽车和个人置换更新新能源小汽车的补贴额度。同日，上海燃油车“以旧换新”补贴细则发布。5月1日，上海新能源车汽车充电补贴细则发布。整体来看，大部分汽车工厂有望于5月中旬阶段性恢复生产，有利于全球汽车产业链的稳定。同时，出口占比较多的中国汽车零配件企业，也将逐步受益于海外汽车工厂的复产。趁恒生指数调整，港股汽车相关产业链可逐步低吸。

3、经国务院批准，中国证监会公布《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》，自公布之日起施行。已境外上市红筹企业的市值要求调整为符合下列标准之一：市值不低于2000亿元人民币;市值200亿元人民币以上，且拥有自主研发、国际领先技术，科技创新能力较强，同行业竞争中处于相对优势地位。尚未境外上市红筹企业申请在境内上市，应在申报前就存量股份减持等涉及用汇的事项形成方案，报中国证监会。红筹股回归A股，对恒生红筹指数板块的估值有一定的提升。关注中国移动(00941)、北京控股(00392)等国企大市值个股的价格波动。

4、央视报道称，美国泰森食品位于印第安纳州的一处猪肉加工厂中，2200名员工中有1900人接受了病毒测试，其中890人确诊，约占该厂总员工数的40%。该工厂已于4月25日关闭，将于下周开始重启。值得注意的是，美股近期瘦肉猪期货价格飙升，4月份价格飙升近一倍，与美国本土肉联厂大量停工有密切关系。持续关注万洲国际(00288)与中联肉食(01610)的估值波动。

5、巴菲特承认在投资航空公司上“犯了错误”，(航空)业务“发生了很大的变化”。巴菲特确认，伯克希尔哈撒韦已经卖出了美国四大航空公司(美国航空、达美航空、西南航空和美国联合航空)的“全部(股票)持仓”。巴菲特看走眼的是美国航空股，但是中国的航空股还是值得价格低位留意的。

【公司要闻】

红星美凯龙(01528)拟非公开发行A股股票 募资不超40亿元

重庆钢铁(01053)拟斥不超过25亿元设合营共同竞拍重钢集团100%股权

中国先锋医药(01345)以259.6万欧元向Angelina Environmental出售防护口罩

四环医药(00460)拟出售两间公司 建议派付特别现金股息每股10.6分

越秀交通基建(01052)争取成为境内基础设施公募REITs的首批试点企业

根据A股股票期权激励计划行权 中兴通讯(00763)合计发行34.64万股A股

慧聪集团(02280)拟折让9.09%配售2亿股 净筹2.385亿港元

汇金公司转让102.51亿股中国光大银行(06818)A股股份给光大集团

华夏文化科技(01566)向昊天国际金融控股授出1亿份购股权 行权价溢价15.38%

加强土地储备 佳源国际控股(02768)以10.09亿元收购江苏扬州的一土地使用权

庄士中国(00298)拟不超过9421.5万英镑出售伦敦一物业

已采取行动分散股权架构 成实外教育(01565)股权并无集中于少数股东

改善债务结构 华南城(01668)回购5800万美元优先票据并拟注销

A股触发实施稳定股价措施的启动条件 中国外运(00598)与控股股东商议稳定股价具体方案

霭华押业信贷(01319)授出2500万港元贷款

赵红获任慧聪集团(02280)首席财务官

用于支付土地征用成本 万城控股(02892)向独立第三方授出5000万元贷款

【财报数据】

重庆钢铁股份(01053)首季股东应占净利减少97.23%至417.3万元

富力地产(02777)一季度归母净利润为6657万元

中国飞机租赁(01848)附属中飞租一季度总收入为5.98亿元

首创置业(02868)一季度归母净亏损为1.3亿元

美高梅中国(02282)首季经调整物业EBITDAR亏损2200万美元

中国同辐(01763)：原子高科年度归母净利润同比增13.56%至2.55亿元

中国燃气(00384)附属中燃投资首季股东应占溢利7.057亿元

华润医药(03320)：东阿阿胶一季度由盈转亏至8419.72万元

复星国际(00656)：复星高科首季归母净利4.01亿元

中远海发(02866)一季度归母净利润同比减少42.66%至3.42亿元

JS环球生活(01691)：九阳股份首季股东应占溢利减少9.91%至1.47亿元

IMAX CHINA(01970)控股股东一季度股东应占亏损为4935.4万美元

中信股份(00267)：中信有限首季股东应占净利同比增1.48%至106.38亿元

中信股份(00267)：中信有限2019年股东应占净利同比增8.93%至421.08亿元

云南水务(06839)一季度归母净亏损为2.36亿元

【宏观与行业】

1、美国4月份Markit制造业采购经理指数(PMI)终值由初步估计的36.9点向下修订为36.1点，低于市场预期的36.7点，为2009年3月以来最低。

2、截至上周，标普500指数成份股公司中有一半以上公布了第一季度业绩。FactSet的数据显示，企业实际业绩加上尚未公布公司的预估数字表明，该指数中的公司第一季度收益将较上年同期下降近14%。许多公司已经撤回了此前的财测，而分析师也将标普500指数成份股公司第二季度收益预期下调了28.4%。

3、美联储卡普兰：美国第二季度GDP年率可能萎缩30%，全年可能萎缩4.5-5%。

4、据CME“美联储观察”，美联储6月维持当前利率在0%-0.25%区间的概率为100%;7月维持在0%-0.25%区间的概率为100%。

5、摩根士丹利预期，直至2021年第四季度，全球的石油需求都不会回到2019年前的水平。

6、国际货币基金组织预计2020年西班牙和意大利经济分别萎缩8%和9.1%，德国和法国分别萎缩7%和7.2%，英国经济萎缩6.5%。

7、中国一季度服务进出口总额11523.0亿元，同比下降10.8%。其中，出口4442.8亿元，下降4.1%;进口7080.2亿元，下降14.5%。服务贸易逆差大幅减少，知识密集型服务贸易占比超过40%。

8、4月单月拿地TOP50房企拿地总额3102亿元，同比增长0.5%，环比增长105.0%;Top100房企拿地总额3882亿元，同比增长7.2%，环比增长108.9%。(中国指数研究院)

9、TrendForce预期，今年第二季度全球智能手机产量可能会出现最高16.5%的跌幅，手机产量至2.87亿部，创下历史上最大降幅。预测全年总产量为12.4亿部，年减11.3%。

10、JATODynamic数据显示，2020年3月，全球汽车销量共计555万辆，同比下降39%，是自1980年收集数据以来最大的月度同比降幅，超过2008年11月下降25%的情况。

10、5月1日-3日，全国接待国内游客总人数8499.7万人次，实现国内旅游收入约350.6亿元。

11、5月1日，特斯拉中国制造Model 3标准续航升级版降价，补贴前起售价由32.38万元降至29.18万元，新能源乘用车补贴后消费者最终到手价从30.355万元降至27.155万元。

12、阅文集团称，必须要巩固和保持付费模式，并对创新模式进行探索。外界传言的阅文推行“全部免费阅读”是不可能也不现实的说法。

【主要股东增减持】

小摩增持三生制药(01530)459.97万股，每股作价8.29港元

美国资本集团减持伟易达集团(00303)28.96万股，每股作价57.06港元

瑞银减持春立医疗(01858)30万股，每股作价42.99港元

美国资本集团增持粤海投资(00270)213.6万股，每股作价15.65港元

主席林刚增持康哲药业(00867)300万股，每股作价8.88港元

【大行评级】

花旗：上调宇华教育(06169)目标价至9港元 予“买入” 评级

中金：内银首季利润略超预期 光大(06818)及建行(00939)业绩高预测

里昂：上调海螺水泥(00914)目标价至69.5港元 重申“买入”评级

花旗：维持万洲国际(00288)“买入”评级 目标价9.91港元

高盛：维持渣打集团(02888)“买入”评级 目标价66港元

美银美林：维持建设银行(00939)“买入”评级 目标价6.92港元

星展：维持汇丰控股(00005)“持有”评级 降目标价至40.6港元

大摩：维持比亚迪股份(01211)“与大市同步”评级 上调目标价至51港元

瑞银：维持招商局港口(00144)“买入”评级 目标价14.3港元

【交易闹铃】

新加坡美食控股(08496)、RITAMIX(01936)招股中。

领智金融(08163)、汇友生命科学(08088)公布业绩。

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