7月30日财经早餐：美联储强化鸽派立场，美元创逾两年最低，欧元突破1.18，黄金触及1980后回落

© Reuters.7月30日财经早餐：美联储强化鸽派立场，美元创逾两年最低，欧元突破1.18，黄金触及1980后回落

周三(7月29日)美联储维持利率不变，并承诺将使用“所有工具”支持经济，并将保持近零利率，美元指数刷新2018年5月以来低点至93.17；欧元兑美元触及2018年9月以来最高1.1806。现货黄金一度涨逾1%，刷新日高至1980.80美元/盎司，逼近历史高点。油价小幅上涨，美国原油库存出现今年最大降幅给原油价格带来支撑，导致油价未能更强劲上涨的是汽油和精炼油供应增加，表明在夏季这个出行高峰季，燃油需求远远不及正常水平。商品收盘方面，COMEX 12月黄金期货涨0.7%，收于每盎司1976.70美元。WTI 9月原油期货收涨0.23美元，涨幅0.56%，报41.27美元/桶；布伦特9月原油期货收涨0.53美元，涨幅1.23%，报43.75美元/桶。美股三大指数集体收涨，道琼斯指数收盘上涨160.30点，涨幅0.61%，报26539.57点；标普500指数收盘上涨40.00点，涨幅1.24%，报3258.44点；纳斯达克指数收盘上涨140.90点，涨幅1.35%，报10542.94点。

周四前瞻

 

 

时间区域指标前值预测值15:55德国7月季调后失业率(%)6.46.515:55德国7月季调后失业人数变动(万人)6.94.116:00德国第二季度季调后GDP季率初值(%)-2.2-9.016:00德国第二季度未季调GDP年率初值(%)-1.9-10.717:00欧元区7月经济景气指数75.781.317:00欧元区7月工业景气指数-21.7-17.317:00欧元区6月失业率(%)7.47.717:00欧元区7月 消费者信心指数终值-15 20:00德国7月CPI年率初值(%)0.90.120:30美国第二季度实际GDP年化季率初值(%)-5-34.820:30美国第二季度GDP平减指数初值(%)1.4020:30美国第二季度消费者支出年化季率初值(%)-6.8-34.520:30美国第二季度核心PCE物价指数年化季率初值(%)1.7-0.920:30美国截至7月25日当周初请失业金人数(万)141.614320:30美国截至7月18日当周续请失业金人数(万)1619.71625

全球主要市场行情一览

美国股市上涨、标普和纳指均收涨逾1%，因美联储如期将利率维持在近零水平，并承诺将使用所有工具来支持经济从新冠疫情中复苏。FAANMG六大科技股仅奈飞收跌，其他均涨超1%。

贵金属与原油

周三金价走高，现货黄金一度涨逾1%，刷新日高至1980.80美元/盎司，逼近历史高点，在冠状病毒流行和对其经济破坏担忧的影响下，金价受到负实质收益率和美元疲软支撑而大涨。高盛策略师指出，黄金是终极货币，特别是在当前这样的环境中，政府正在导致其法定货币贬值，并将实际利率推至历史最低水平”；他们表示，现在存在着美元储备货币地位还能持续多久的切实担忧，随着投资者寻找避风港，黄金正朝着十年来的最大年度涨幅迈进。油价小幅上涨，美国原油库存出现今年最大降幅，表明遭受新冠病毒冲击的市场出现一个亮点，给原油价格带来支撑，导致油价未能更强劲上涨的是汽油和馏分油供应增加，表明在夏季这个出行高峰季，燃油需求远远不及正常水平。美国能源信息署(EIA)公布，7月24日当周原油库存下降1060万桶至5.26亿桶，这是去年12月以来原油库存的最大周降幅。EIA称，美国原油日净进口量下降100万桶，跌至每日190万桶。原油库存的下降可能是石油输出国组织(OPEC)及其盟友在4月达成的减产规模最终实现的结果。Price Futures Group高级分析师Phil Flynn表示：“人们的预期是，OPEC减产将让美国库存进一步减少，这种影响可能从上周开始了。”Tradition Energy.的市场研究副总裁Gene McGillian表示，市场似乎对超过1000万桶库存降幅反应并不十分强烈，凸显出场对供应的担忧，如果没有迹象表明需求正在以健康的速度恢复，价格将继续停滞在这里。

外汇

美元指数周三跌至两年低点，此前美联储重申将使用"所有工具"支持美国经济，并将维持利率在近零水准，直至其从冠状病毒疫情的影响中复苏。美元全线走软，欧元、瑞郎和北欧货币在G-10货币中领涨，日元和英镑触及四个月高位，澳元则触及逾一年高位。美元指数下跌0.53%至93.26，盘中一度跌至2018年5月以来最低93.17，因市场预期美联储将在未来数年继续推行超宽松货币政策，且市场臆测，在升息前，美联储将允许通胀高于之前所说的水平；与此同时，美国的冠状病毒病例正持续增加，而包括欧洲在内的世界其他地区似乎已经控制住了疫情。美联储表示，对经济活动和就业仍远低于年初的水平感到担忧。在政策决策后的新闻发布会上，鲍威尔强调“直接财政支持”的重要性，称其在对抗封锁措施带来的经济影响方面，已经造成了重大差别。Brown Brothers Harriman首席外汇策略师Win Thin表示，我认为美联储在国会推出更激进财政刺激之前不会采取任何行动，到目前为止，鲍威尔还没有给美元空头任何改变立场的理由。BK ASSET MANAGEMENT董事总经理KATHY LIEN称，美联储显然更趋谨慎和鸽派，基本上是在告诉市场，他们不会很快升息，在市场抛售美元的环境下，这是压低美元的另一个借口。德国商业银行外汇和大宗商品研究主管Ulrich Leuchtmann表示，由于欧洲和美国的疫情发展趋势背道而驰，美元的前景仍然疲弱。欧元兑美元涨0.65%，报1.1792，稍早曾触及2018年9月以来最高1.1806，该货币对有望测试1.1800附近长达12年的周下降趋势线，在下午3点定盘之前的10分钟内，近12亿欧元的期货交易成交。在FOMC声明公布后的美元普遍抛售中，美元兑挪威克朗下跌1％至9.0282，美元兑瑞郎下跌0.58％至0.9126，已经达到2015年5月时的水平，并扩大了本周的涨幅。美元兑日元尾盘跌0.16%，报104.92；英镑兑美元上涨0.50%，至1.2997；澳元兑美元上涨0.42%至0.7188，盘中触及0.7197，为2019年4月以来最高。

国际要闻

【美联储FOMC声明以及美联储主席鲍威尔发布会重点】政策工具：延长央行回购和互换额度至明年3月31日，以当前的速度购买资产；支出指标：家庭支出似乎从之前的下跌中恢复一半，但企业固定投资尚未恢复；经济情况：6月中旬以来的高频数据显示经济复苏放缓，未来的不确定性很大；利率水平：继续维持利率区间在低位，直至美联储有信心经济重新能回归正轨；就业状况：就业有所回升但仍然低于今年年初的水平，复苏还有很长的路要走；新冠疫情：新冠肺炎病毒构成相当大的风险，经济的发展路径取决于疫情发展；财政政策：美国财政应对措施是强劲、快速且广泛的，还需要更多的财政政策；利率及通胀：根本没考虑加息，长期通胀预期相当稳定，疫情显著了影响通胀。【EIA报告：美国上周除却战略储备的商业原油库存减少1061.1万桶至5.26亿桶】美国至7月24日当周，美国国内原油产量维持在1110万桶/日。除却战略储备的商业原油上周进口514.6万桶/日，较前一周减少79.5万桶/日，出口增加21.8万桶/日至321.1万桶/日。【美国白宫幕僚长梅多斯：还未到接近达成刺激协议的地步，预计额外的失业金将会到期】

国内要闻

【A股大反弹：77亿北向资金回流 部分机构开启加仓模式】A股7月29日大举反弹，开启集体上涨模式。申万一级28个行业板块全线上涨，A股整体市值一天大涨超1.8万亿。外资和主力资金一改此前几个交易日净流出，转向加仓，多家机构也表示由此前观望转向开启缓慢加仓模式，不过仍在观察市场资金买入的持续性。