智通港股早知道︱(10月7日) 苹果(AAPL.US)、亚马逊(AMZN.US)等被指滥用市场权力 留意手机产业链及苹果概念股走势

【重要数据】

【智通观点】

1、因美国总统特朗普突然宣布，将停止刺激案谈判直至美国大选结束，导致美股尾盘急速下跌，此前三大指数曾涨约0.5%。截至美股收盘，道指收报27772.76点，跌375.88点或1.34%;标普500收报3360.95点，跌47.68点或1.4%;纳指收报11154.6点，跌177.88点或1.57%。港股ADR指数小幅上涨，按比例计算，收报24009点，涨28.83点或0.12%。

2、美联储主席鲍威尔表示，美国经济前景高度不确定，他敦促尽快推出更多财政政策，经济复苏之路仍然漫长，欠缺财政政策令经济动力不足。他表示，若货币与财政政策双管齐下，经济复苏动力将更强劲。美联储的工作是最大化就业和稳定物价;美联储并不关注资产价格。全球中央银行的协调至关重要，而且正在进行。而对于市场风险，鲍威尔认为可分为两项，分别为卫生事件二次爆发和经济增长放缓引发典型衰退。如果经济复苏放缓，利率将在较长时间内处于较低的区间;指导是基于结果的，而不是基于时间的。

3、美国众议院反垄断委员会公布了一份449页的报告，详细描述了苹果(AAPL.US)、亚马逊(AMZN.US)、谷歌(GOOG.US,GOOGL.US)和Facebook(FB.US)滥用市场权力的情况。美国国会众议院：Facebook、亚马逊、谷歌母公司Alphabet、苹果存在“垄断嫌疑”，建议相关科技公司做出大幅调整。密切关注纳斯达克指数未来的调整波动，对港股恒生科技指数的影响。

4、周三早间，香港金管局再度承接2.55亿美元沽盘，向银行体系注资19.76亿港元，香港银行体系总结余将增至2695.7亿港元。资金持续进入香港，利好港股下阶段企稳。

5、海岬型船和巴拿马型船需求强劲 波罗的海干散货指数连升五个交易日。波罗的海干散货指数在周二上涨26点或1.3%，报2097点，为去年9月底以来新高。海岬型船运价指数上涨73点，或1.8%，至4208点，日均获利增加603美元至34896美元。部分地区经济逐步复苏，留意中远海控(01919)、中远海运国际(00517)、太平洋航运(02343)、东方海外国际(00316)等股价周期。

6、苹果刚刚发布了秋季新品发布会邀请函，邀请函显示，新品发布会时间为 10 月 13 日(北京时间 10 月 14 日凌晨一点)，多数分析师认为，该发布会将用于发布具备5G功能的新iPhone。留意手机产业链及苹果概念股瑞声科技(02018)、高伟电子(01415)、比亚迪电子(00285)、丘钛科技(01478)、舜宇光学科技(02382)等股价波动。

7、蚂蚁集团正计划香港及上海两地上市。有消息指，新加坡政府投资公司(GIC)计划斥资逾10亿美元，认购蚂蚁集团的上市股份。报道指，新加坡主权基金淡马锡亦正考虑认购蚂蚁的上市股份，另外，中国社保基金计划认购蚂蚁 A 股股份。早前消息，蚂蚁集团有意将两地上市集资目标由300亿美元，提高至350亿美元。留意阿里巴巴-SW(09988)、中国动向(03818)股价变化。

8、卓越商企服务(06989)于2020年10月7日-10 月12日招股，公司拟发行3亿股股份，公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。每股9.30港元-10.68港元，每手1000股，预期将于10月19日上市。该物业股引入腾讯、京东等多家基石投资者。

【公司要闻】

百济神州(06160)：修订就新型条件性启动生物制剂CTLA-4候选药物BA3071达成的全球开发和商业化协定

卓越商企服务(06989)10月7日-10 月12日招股 拟发行3亿股

创梦天地(01119)拟发行7.75亿港元3.125%有担保可换股债券

JS环球生活(01691)10月6日溢价1.58%发行7645.8万股

中远海运国际(00517)溢价0.18%授出246万份股票期权

中国旺旺(00151)10月6日斥资4091.66万港元回购770.5万股

爪哇控股(0025110月6日斥资1845.26万港元回购190万股

希慎兴业(00014)10月6日斥482.97万港元回购20万股

复星国际(00656)10月6日斥456.88万港元回购50万股

网龙(00777)10月6日斥资344.13万港元回购20万股

康臣药业(01681)10月6日斥167.29万港元回购50万股

因购股权获行使 敏实集团(00425)折让57.53%发行142.5万股

必瘦站(01830)溢价10.18%发行代息股份1.04亿股

【业绩速递】

香港电视(01137)9月订单商品总交易额4.78亿港元 同比增长105.2%

时代中国控股(01233)9月份合同销售额103.45亿元 同比增长37.51%

绿城中国(03900)前9月总合同销售额1607亿元 同比增长30.4%

【宏观及行业】

1.美国总统特朗普竞选团队发言人蒂姆·墨菲表示，特朗普计划参加定于10月15日、在迈阿密举行的下一场总统候选人辩论。此前，美国民主党总统候选人拜登也表示，只要卫生专家认为可以安全进行，他愿意参加下周的第二场总统大选辩论。

2.美国总统特朗普表示，他拒绝了民主党的刺激方案，并命令他的代表停止谈判，直到总统大选结束。特朗普在推文中表示：“我们给出了非常慷慨的1.6万亿美元的方案，而她一如既往的没有真诚谈判的意思”。特朗普所说的她是众议院议长南希·佩洛西。特朗普称，已指示参议院多数党领袖米奇·麦康奈尔“全神贯注于批准我的杰出的最高法院大法官提名人Amy Coney Barrett。”

3.1-8月，受公共卫生事件等因素叠加影响，我国服务贸易规模下降，但服务出口表现明显好于进口，贸易逆差减少;知识密集型服务贸易占比持续提高，显示出较强的抗冲击能力。前8个月，我国服务进出口总额29896.2亿元，同比下降16.3%。其中，出口12370亿元，下降2.2%;进口17526.2亿元，下降24%。

4.因企业在低库存的情况下为应对国内需求的增长而加大进口，8月份美国贸易逆差扩大至2006年以来的最高水平。美国的服务贸易顺差降至2012年以来的最低水平。根据周二公布的数据，8月份美国总体的商品和服务贸易逆差从7月份修正后的634亿美元扩大至671亿美元 。

5.据中国日报消息，波音公司6日预测，由于公共卫生事件，未来十年全球只需要18350架新型商用飞机，比2019年的预测下降了11%。商用飞机市值将比去年的预测下滑约2000亿美元，至2.9万亿美元。预测还说，未来十年全球对军用飞机、无人机、卫星和其他产品的需求将达到2.6万亿美元，几乎与客机市场持平。目前在国际航线使用的宽体客机，近期需求大幅度下滑，而单通道飞机或窄体飞机如波音737和空客A320的市场需求潜力巨大。

6.EIA短期能源展望报告：预计2020年WTI原油价格为38.76美元/桶，此前预期为38.99美元/桶;预计2021年WTI原油价格为44.72美元/桶，此前预期为45.07美元/桶;预计2020年布伦特原油价格为41.19美元/桶，此前预期为41.90美元/桶;预计2021年布伦特原油价格为47.07美元/桶，此前预期为49.07美元/桶;预计2020年美国原油产量将为1145万桶/日，此前预期为1138万桶/日;预计2021年美国原油产量将为1109万桶/日，此前预期为1108万桶/日。

7.欧洲央行首席经济学家连恩：预计今年上半年产出累计下降的一半将在第三季度得到扭转。我们的前瞻性指引表明，我们承诺将金融环境保持在高度宽松的水平。接受较长时期的低通胀是不可取的。在收紧货币政策之前，需要对通胀目标保持高度信心。

8.据报道，沙特上调了11月面向亚洲的部分原油售价，同时下调了对欧洲的部分原油售价;沙特将面向亚洲买家的阿拉伯轻质原油官方售价上调10美分/桶，低于市场预期的15美分/桶，较阿曼/迪拜平均价格贴水0.4美元/桶。

9.据当地时间6日报道，一名欧盟高级外交官员确认说，欧盟没有在原定的下周英欧未来关系谈判截止日期(10月15日)前对英国作出让步的计划，因为他们认为英国首相鲍里斯·约翰逊不会像他声称的那样如果得不到想要的条件就会转身离开贸易谈判。欧盟已经作好将英欧未来关系谈判延期至11月或者12月的准备。媒体指出，最新一轮欧盟-英国贸易谈判是迄今为止“最积极的谈判之一”，在社会保障等问题上取得了“重大进展”。欧盟认为，英国有关社会保障协调的提案中，10个中有9个是可以接受的。

10.世贸组织：预计2020年全球商品贸易下降9.2%，2021年增长7.2%。到2021年，贸易将远远低于大流行前的趋势。

【主要股东增减持】

9月29日，Schroders增持保利物业(06049)15.86万股，每股作价61.8378港元，总金额约为981万港元;

9月29日，Schroders减持昊海生物科技(06826)7.49万股，每股作价51.7557港元，总金额约为388万港元;

9月30日，Ward Ferry增持有赞(08083)1852.4万股，每股作价1.5913港元，总金额约为2948万港元;

9月30日，Wellington减持龙源电力(00916)134.9万股，每股作价4.844港元，总金额约为653万港元。

【大行评级】

大华继显：首予敏实(00425)“买入”评级，目标价45元

瑞信：维持中海油(00883)“跑赢大市”评级 目标价12元

小摩：微降农业银行(01288)目标价至2.8元 维持“中性”评级

华泰金融：重申“买入”美团(03690) 目标价升29.9%至299元

大摩：维持新意网(01686)“增持”评级 目标价升至7.7元

野村：首予百胜中国(09987)“买入”评级 目标价482.8元

麦格理：内房股估值具吸引力，首选世茂集团(00813) 、龙湖集团(00960)及中国金茂(00817)

瑞银：升比亚迪电子(00285)评级至“中性” 目标价大幅上调至40元

野村：升欧舒丹(00973)至“买入”评级，上调目标价至15.8港元

【交易闹铃】

招股中：纳泉能源科技(01597)、誉燊丰控股(02132)、TRUE PARTNER(08657)、嘉泓物流(02130)

上市日：嘉和生物-B(06998)

业绩公布：雅迪控股(01585)、安科系统(08353)

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