6月29日财经早餐：独立日假期来袭，美国非农提前至周四公布，关注美联储纪要

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本周(6月29日-7月5日当周)市场将迎来多个重磅经济数据，包括各国制造业数据，各国GDP，美国6月非农就业报告等，此外美联储将公布会议纪要，主席鲍威尔也会在国会发表证词。与此同时，新冠肺炎疫情快速反弹的忧虑是否再度升温，英国脱欧协商进展及国际贸易局势仍需留意。尤为值得关注的是，美股周五(7月3日)休市，非农提前公布。受美国独立日假期影响，美股将于周五休市一日，美国6月非农就业报告将提前于周四(7月2日)20:30公布，美国当周石油钻井数据将提前于周五凌晨01:00公布。此外，中国香港股市将于周三(7月1日)休市一日，敬请留意。此外受美国独立日假期影响，美国股市将于7月3日休市一日，CME旗下贵金属、美国原油与外汇合约交易将于7月4日凌晨01:00提前收市；ICE旗下布伦特原油合约将于7月4日凌晨01:30提前休市；中国工商银行将于7月4日早1:00～4:00暂停账户能源、账户基本金属业务，敬请留意。周一关注日本零售销售数据的表现，英国抵押贷款许可数据、欧洲消费信心指数、经济景气指数、德国消费者物价指数(CPI)、美国的成屋签约销售和达拉斯联储制造业活动指数。此外鉴于近期全球新增新冠肺炎感染病例增多，引发市场担忧疫情二次爆发的担忧，这方面也需予以留意。在上周欧美贸易紧张局势升级后，全球贸易局势也再度吸引投资者的注意力。

本周市场热点

① 周一(6月29日)欧元区经济景气指数，旧金山联储主席戴利发表讲话。② 周二(6月30日)中国官方制造业PMI，英国第一季度GDP，加拿大4月GDP，美联储主席证词，国际劳工组织发布疫情对就业市场的影响报告。③ 周三(7月1日)中国财新制造业PMI，欧元区一系列制造业PMI，美国ADP就业人数，美国ISM制造业PMI，美国EIA原油库存，美联储6月纪要。④ 周四(7月2日)美国非农报告，美国初请失业金，美国耐用品订单和工厂订单。⑤ 周五(7月3日)中国服务业PMI，澳大利亚零售销售，德法英服务业PMI，美国独立日休市。

本周假期提醒

周三加拿大因国庆日休市一天，中国香港地区因香港回归纪念日休市一天。周五美国因独立日休市一天，ICE旗下布伦特原油合约在北京时间7月4日凌晨01:30提前休市，CME旗下贵金属、美国原油与外汇合约交易提前于北京时间7月4日凌晨01:00收市。

周一开盘行情

上周回顾

【数据显示，占美国经济活动三分之二以上的美国消费者支出上个月增长了8.2%，为1959年政府开始跟踪该数据以来的最大增幅，尽管如此，上个月个人收入却下降了4.2%】【欧洲央行行长：欧元区经济很可能已经度过谷底，但暴发第二波严重疫情的风险仍在，未来欧元区经济复苏之路料将崎岖不平，航空和娱乐等行业部分企业或将永远无法回到疫情前的状态】【美监管机构修改沃尔克规则 进一步“松绑”华尔街】当地时间6月25日，美联储、美国货币监理署和联邦存款保险公司批准了对沃尔克规则的修改，允许银行增加对风险投资基金的投资。货币监理署和联邦存款保险公司还取消了银行在与其关联机构交易衍生品时必须持有保证金的要求。此次美国监管机构进一步放宽金融危机后的限制措施，将为华尔街银行创造更多盈利空间。但批评者认为，美国监管机构放松沃尔克规则，将为华尔街的风险行为提供便利，令金融系统风险增加。【EIA报告：除却战略储备的商业原油库存增加144.2万桶至5.407亿桶】美国至6月19日当周EIA汽油库存减少167.3万桶，精炼油库存增加24.9万桶；上周美国国内原油产量增加50万桶至1100万桶/日；除却战略储备的商业原油上周进口654万桶/日，较前一周减少10.2万桶/日；美国上周原油出口增加69.5万桶/日至315.7万桶/日。【美国将对价值31亿美元的欧盟和英国产品征收新关税】据外媒，美国将对价值31亿美元的欧盟和英国产品征收新关税，目标包括杜松子酒，啤酒，土豆和卡车等，同时增加对飞机、奶酪和酸奶等产品的关税。【IMF：全球GDP今年将锐减4.9%】IMF世界经济展望报告：预计2020年全球经济增速为-4.9%，此前预期为-3%；把2021年全球经济增速预期从5.8%下调至5.4%。预计美国2020年GDP增速为-8%，此前预期-5.9%。金融市场表现似乎与经济前景脱钩。【API报告：美国上周原油库存增加170万桶至5.45亿桶】美国至6月19日当周API汽油库存减少385.6万桶，精炼油减少260.5万桶，库欣库存减少32.5万桶；美国上周原油进口增加9.7万桶。【美国财长：下月国会可能通过新一轮刺激，今年内料将摆脱经济衰退】美国财长努钦表示，可能在7月通过另一份刺激法案，我们有很多流动性，债务成本很低；美国可能在年底前摆脱衰退，基础建设将不会成为下一份刺激法案的一部分。【加拿大央行行长麦克勒姆：加拿大央行将持续实行量化宽松，直到经济复苏顺利进行；相比起新冠肺炎疫情，低油价可能对世界产生更持久的影响，预计第三季度GDP增长情况非常喜人】

全球主要市场行情一览

 

名称最新价涨跌涨跌幅最高最低昨收道琼斯工业指数25015.55-730.05-2.84%25606.8824971.0325745.60纳斯达克指数9757.22-259.78-2.59%10000.679749.0710017.00标普5003009.02-74.74-2.42%3073.733004.633083.76德国DAX3012089.39-88.48-0.73%12347.4512060.8912177.87法国CAC404909.64-8.94-0.18%5014.834908.154918.58英国FTSE1006159.3012.160.20%6262.136147.146147.14

美国股市跌至两周多以来的最低水平，新冠疫情的反弹开始为美国经济重启进程按下暂停键。标普500指数下跌2.4%，银行股下挫，因美联储限制银行派息规模并禁止回购股票直至9月结束；广告客户的离去使Facebook Inc.创下3月以来最大跌幅，进一步加剧了大盘跌势。

贵金属与原油

上周五金价大幅反弹，现货黄金一度较日低回升近25美元，刷新近二日高点至1772.14美元/盎司，新冠病毒继续在全球蔓延，美国单日新增病例数创纪录，打击风险偏好，美国股市大跌，市场对新冠疫情复燃将阻碍经济复苏的担忧盖过了美元走强对黄金的影响。RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示，由于目前新增病例数上升，投资者开始紧张起来，他们出脱股票等风险较高资产的头寸，同时将资金投入黄金和公债。油价出现本月的第二周下跌，纽约原油期货上周下跌3.4%，因美国新冠病例激增令石油市场的需求前景蒙上阴影。盘中稍早，油价一度受交通流量增加提振燃料需求的乐观情绪提振上涨，但涨幅在纽约交易时段悉数回吐，因担心美国汽油消费较大的州新增病例数激增可能会阻碍需求复苏。美国人口最多的三个州，加利福尼亚州、德克萨斯州和佛罗里达州新增病例数均急剧上升。德克萨斯州州长Greg Abbott宣布该州经济重启计划暂停，下令州内大多数酒吧暂停营业，因新增病例数激增。这可能会破坏炼油量稳步增长的势头，政府数据显示，美国炼厂目前的产能利用率接近75%。    Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow表示，雇主推迟员工返回办公室的时间，这将影响汽油需求的恢复。达拉斯联邦储备银行对美国最大油气产区高管的调查发现，超过一半此前宣布减产的企业高管预计7月底前恢复部分产量。Tradition Energy研究副总裁Gene McGillian表示，上周市场突破了3个半月高点，然后关于新增病例的消息似乎打破了涨势，石油库存创纪录，而且未来的需求仍不确定。

外汇

上周五美元指数走高，投资者对美国冠状病毒新增感染病例反弹愈发谨慎，引发对美国经济V型复苏预期的疑虑。在G-10货币中，瑞士法郎、欧元和日元兑美元表现领先；那些因风险意愿上升推高的货币，如英镑以及澳元、纽元和加元等与大宗商品相关的货币，兑美元走势疲弱。上周五是现货交易能够在6月底之前结算的最后一天。美元指数上涨0.12%至97.50，一度刷新近四日高点至97.68；数据显示，占美国经济活动三分之二以上的美国消费者支出上个月增长了8.2%，为1959年政府开始跟踪该数据以来的最大增幅，尽管如此，上个月个人收入却下降了4.2%；美元对此反应不大。佛罗里达州和德克萨斯州是美国新增病例激增的主要地区，上周五，这两个州下令再次关闭酒吧，并对餐馆实施更严格的限制，这对在疫情期间开放经济的努力是一个挫败。华盛顿Tempus Inc的外汇交易员Juan Perez表示，归根结底，很明显，我们正经历深度经济滑坡。新型冠状病毒疫情不会被轻易地摆脱掉。Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo表示，总的来说，今日好坏参半的数据证实了经济已度过冠状病毒最严重时期的观点，但也突显出复苏之路料将崎岖坎坷，”以Mike Schumacher为首的富国银行宏观策略师上周五在报告中写道，新冠疫情再度蔓延成为市场担忧的主要问题，这可能减缓其他货币兑美元的上涨，但不会使它们的涨势完全脱离轨道。特别是，我们认为日元和欧元应该表现良好。欧元兑美元基本持平，报1.1219，上周累计涨幅为0.37%；交易商称，上周五稍早欧元兑美元触及1.12美元时，有20亿美元欧元兑美元期权到期。美银美林的交易平台和更广泛的仓位调查显示，外汇市场做多欧元兑美元，不过仓位并未过度。富国银行驻纽约外汇策略师Brendan McKenna表示，上周的一些欧元区数据非常好，意大利、德国等国家也没有出现类似美国的第二波疫情。欧盟越来越接近做出建议，从7月1日起禁止自美国来的旅客入境。美元兑日元变动不大，报107.22；汇率上周累计上涨0.33%，为三周来首次单周上涨；交易员表示，更多卖单在107.50一线。英镑兑美元下跌0.67%至1.2336，连续第三周下跌；两位欧洲交易员表示，实钱账户逢低买入，企业账户卖出；在1.2400附近有期权相关的交易兴趣。在其他货币方面，由于风险偏好减弱，与大宗商品相关的货币下跌，美元兑加元上涨0.37%至1.3688，一度上涨0.5%至1.3706，为6月1日以来最高；原油价格回落。澳元兑美元下跌0.32%至0.6865；纽元兑美元在纽约午后交易中缩减跌幅，小幅走低至0.6423。

国际财经资讯

【英国首相府：英国首相约翰逊与波兰总统进行了通话，表示英国将会积极地就脱欧问题展开谈判，若一旦无法达成协议，将会在过渡期内形成类似于欧盟与澳大利亚的贸易关系。】【欧洲央行Schnabel：警告欧元区通胀率可能降至零以下】欧洲央行执行委员会成员Isabel Schnabel周六为欧洲央行的货币刺激措施进行了激烈辩护，表示未来几个月欧元区通胀率可能降至零以下。欧洲央行本月加强其紧急购买计划以应对新冠危机的决定，是出于对疲软的价格动态将根深蒂固，进而危及整个货币联盟的担忧而作出的。“到明年，通胀率可能仍在接近0％的水平，甚至可能出现负通胀率。”Schnabel说。“如果我们袖手旁观，看着流行病给欧元区造成裂痕，产生深远的分歧，从长远来看，这将危害到回归单一货币政策，那么这将违背欧元背后的思维。”Schnabel的言论在很大程度上反驳了欧洲央行近年来采取的非常规货币措施是不必要的冒险的说法。目前欧洲央行正在与德国最高法院的一项裁决作斗争，一项仍在运行的2015年购债计划可能是非法的，因为欧洲央行没有表明它已考虑到不利的副作用，例如储户利率被压低。如果没有购买新的债券购买，“到现在，我们可能会陷入严重的金融危机之中，给欧元区经济、就业以及价格和工资的发展带来不可预测的后果。”【拉加德：经济复苏将是复杂、不完整的，一些领域将发生永久性的变化】①欧洲央行行长拉加德表示，新冠疫情后经济复苏将“受限”，部分经济领域将发生永久性的变化。她周五在一个网络会议上指出，虽然危机最严重的阶段可能已经结束，但储蓄的“巨额”增长需要时间才能逐渐转化为投资和支出的增长。经济复苏将是“不完整的”，因为贸易不太可能回归到危机前的水平，生产力可能也会下降。“我们很可能已经度过了最低点，我是怀着一些担忧的情绪这么说的，”拉加德表示。“复苏后，航空业、餐饮招待行业、娱乐产业将会改变面貌，其中一部分可能会受到难以弥补的伤害。”拉加德指出，大幅增长的政府和企业债务必须予以偿还。但是她也表示，货币和财政政策正在一同发力，利率也处于异常低的水平。危机可能是变革性的，因为“这些变化会孕育一些产业”。拉加德还呼吁决策者尤其关注最弱势的群体，包括受危机影响最大的贫困人口、年轻人和妇女。“很多人从事餐饮行业、签订的是短期合同，这些岗位最先流失，”她说。“而妇女总是在危机期间受到更大的影响。”【美国商务部长：经济反弹可能推迟到第四季度】美国商务部长罗斯宣布， 随着德克萨斯、佛罗里达等州暂停或取消经济重启计划，美国经济复苏可能出现一些“小趔趄”，从今年第三季度推迟到第四季度。罗斯在福克斯商业网络上说，消费者支出将帮助经济走出疫情影响，罗斯在谈到疫情爆发时说，大流行期间经济自然会受到一些“干扰”注：包括罗斯和白宫经济顾问库德洛在内的特朗普政府官员预计，美国经济将会在第三季度有所改善。【福奇警告！美国部分地区疫情面临“严峻问题，“人们正在相互感染”】地时间6月26日，美国疾控中心官员和国家过敏症和传染病研究所所长安东尼?福奇在当日的白宫疫情简报会上表示，新冠肺炎疫情反弹数据说明美国部分地区正面临“严峻问题” 。福奇表示，部分地区的疫情反弹归根于经济开放过早 ，或民众未能遵守防疫准则 。每个人应当不仅“对自己负责任”，也需要承担“社会责任”，从而防止疫情继续传播。“人们正在相互感染，最终会有脆弱群体因你而感染”，福奇说。而在前一天晚上接受媒体采访时，福奇表示，卫生官员正在就“群体检测进行激烈讨论”。即同时检测来自许多人的样本，官员们可以用更少的资源检测更多的人，从而使感染的人可以更快地被发现和隔离。（央视新闻）

国内财经资讯

【全球最大新冠疫苗生产车间在中国建成，具备年产1亿剂次能力】6月28日，中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所和中国生物北京生物制品研究所联合研制的新型冠状病毒灭活疫苗I/II期临床揭盲。结果显示，该疫苗具有较好的安全性和免疫原性。与此同时，中国生物已建成全球最大的新冠疫苗生产车间，是目前全球首个具备年产1亿剂次能力（新浪财经）。【国务院决定，即日起至2024年12月31日，在中国（海南）自由贸易试验区暂时调整实施《中华人民共和国海关事务担保条例》、《中华人民共和国进出口关税条例》、《中华人民共和国国际海运条例》、《中华人民共和国船舶和海上设施检验条例》和《国内水路运输管理条例》5部行政法规的有关规定。】【国家统计局工业司高级统计师朱虹：5月份，随着复工复产深入推进，生产经营秩序逐步恢复，工业企业效益状况持续改善，当月利润增速实现由负转正。但累计看，1—5月份利润同比下降19.3%，降幅依然较大。】【中国央行本周（6月22-6月28日）累计开展6000亿元逆回购操作，因本周有1200亿元逆回购到期，央行本周实现净投放4800亿元。中国央行6月28日开展1000亿元逆回购操作，因6月28日有1200亿元逆回购到期，当日实现净回笼200亿元。】