华南城(01668.HK)成功发行2亿美元优先票据

本文源自:格隆汇

格隆汇APP获悉，华南城(01668.HK)发布公告称，2020年8月5日，公司与附属公司担保人就发行票据与瑞士信贷、国泰君安国际、瑞银、海通国际、巴克莱、中银国际、建银国际、香江金融以及东方证券(香港)订立认购协议。待达成若干完成条件后，公司将会发行本金总额为2亿美元的票据。除根据票据条款提前赎回外，票据将于2021年8月11日到期。公司将以发行票据所得款项净额主要用作现有债务再融资及一般公司用途。

集团主席助理汪智斌说：“我们很高兴能完成又一次成功的集资活动。此次发行获得了大量优质投资者的高度认可，成功收到来自亚洲﹑欧洲等地105位投资者有效订单量约18亿美金。在开簿前本集团已赢得了大规模的意向性基石订单，为债券的成功发行奠定了坚实的基础，对应原定发行规模获得近12倍超额认购倍数。本次成功发行再次体现了我们良好的资本市场形象以及稳固的金融机构和投资者网络。”

值得一提的是，于截至2020年6月30日止的2020/21财政年度第一季度(由2020年4月1日至6月30日)，该集团录得合约销售约37.12亿港元，以平均售价约8800港元/平方米签订建筑面积约42.11万平方米的合约销售。与上年同期比较，合约销售上升约3.3%，如撇除人民币贬值因素，增长率为7.1%。与上一季度(由2020年1月1日至3月31日)比较，合约销售上升约104.7%。